Gestion de patrimoine et transmission

conseil en gestion de patrimoine

définissons votre stratégie

Qui mieux que votre expert-comptable peut vous aider à prendre les bonnes décisions concernant votre patrimoine pro et perso ?

« De l’entreprise au chef d’entreprise »…voilà la devise de STRATEGIS PATRIMOINE, filiale du groupe CAPEC, portant la spécialisation technique du conseil en gestion de patrimoine.

Parce qu’il n’y a pas que l’entreprise à bien conseiller, son ou ses dirigeants doivent également être bien éclairés sur leur choix fiscaux, sociaux, financiers et matrimoniaux.

L’activité patrimoniale est pilotée à : 

  • CAPEC par Franck DUHAMEL, expert-comptable dirigeant, lui-même conseiller en gestion de patrimoine (Université de Clermont Ferrand)
  • STRATEGIS PATRIMOINE, par Fabrice HENRY.

STRATEGIS, c’est au total 8 collaborateurs spécialisés (droit civil, droit fiscal, gestion des actifs financiers, études patrimoniales globales) à votre service.

strategis patrimoine gestion de patrimoine

nos domaines d'intervention

Nous avons une vision globale de votre patrimoine : 

  • Préparation à la transmission du patrimoine familial ou professionnel
  • Optimisation fiscale de son patrimoine
  • Prévoyance du dirigeant – étude retraite
  • Contrat de prévoyance collective
  • Protection du conjoint et choix de son statut social
  • Gestion des actifs financiers
  • Épargne salariale
  • Etc…

 

Une approche globale

L’expert-comptable accompagne ses clients au quotidien et les guide dans leurs choix stratégiques. 

Il serait trop dangereux de ne regarder une problématique que par un seul bout de la lorgnette, tellement les choses sont imbriquées entre elles. 

Mais le plus simple, c’est d’aller visiter le site de STRATEGIS PATRIMOINE… ce sont eux qui en parlent le mieux !

 

De l'entreprise au chef d'entreprise

Vous souhaitez mettre en place une stratégie patrimoniale, contactez nous !

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