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Capec agrandit son offre de services avec des consultations patrimoniales personnalisées.

Nous avons le plaisir de proposer à nos clients un nouveau service de consultation patrimoniale. Maxime MOINE, Expert-comptable et conseiller patrimonial à CAPEC met son expertise à votre disposition pour vous aider à optimiser votre gestion de patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.

En quoi cela consiste ?

📈Gestion de patrimoine personnalisée
🎯Définir vos objectifs patrimoniaux
💡6 thématiques clés abordées

Voici les différentes thématiques couvertes lors de la consultation 

  • Construction et développement du patrimoine : Vous avez défini votre stratégie d’investissement ? Sélectionnez les bons supports (financiers, immobiliers…) pour atteindre vos objectifs.
  • Optimisation de la rémunération : Vous souhaitez maximiser votre revenu disponible ?
  • Protection du patrimoine : Vous souhaitez sécuriser la valeur de votre patrimoine face aux risques judiciaires et financiers ?
  • Cession d’entreprise : Vous projetez la cession de votre entreprise ? Anticipez et diminuez la pression fiscale au moment de la cession de votre entreprise.
  • Stratégie retraite : Vous désirez anticiper le décrochage de vos revenus à la retraite (50% en moyenne).
  • Transmission du patrimoine : Vous souhaitez préserver au maximum la valeur du patrimoine transmis à vos héritiers ?

Prendre le temps de se pencher sur la gestion de son patrimoine est essentiel pour assurer une sécurité financière à long terme, maximiser ses revenus et préparer l’avenir sereinement.

Si vous êtes intéressé par une consultation avec Maxime Moine, vous pouvez le contacter au :
📞 06 12 22 29 24
📧 mmoine@capec.fr